Все поделились сейчас на три группы:
Первая группа – те, у кого всё прёт, кто работает в развивающиеся нишах.
Вторая группа – те, кто считает, что это время перемен, ловят драйв, ищут новые продукты, новые направления. Снова почувствовали себя предпринимателями.
Третья группа – те, кто жёстко урезают расходы, увольняют людей, съезжают с офисов.

Отсюда и вопросы: кто прав? что делать? Информационный фон меняется каждый день. А помимо коронавируса ещё и экономический кризис на фоне изменений на нефтяном рынке. Что нас, айтишников, может ждать в ближайшее время?

Я не знаю будущее, но у меня есть некий способ о нём думать. Хотел бы им с вами поделиться.

Есть такая штука, как циклические кризисы – циклические мировые финансовые кризисы. Они происходят каждые 11,5 лет, синхронно солнечным циклам. Если отмотаем время назад, то увидим, что был кризис 2008 года, ранее - 1997/1998 года, 1986 года, до этого - 1974 года и так далее. И я ещё до наступления всех этих событий в своих более менее широких кругах говорил, что в 2019-2020 будет кризис. Но - время кризиса угадать можно, а сущность угадать нельзя. Если б все знали, в какой форме он придёт, можно было бы подготовиться. Он в итоге пришёл в форме, в которой никто не ожидал.

Структура мирового финансового кризиса такова, что происходит некоторое содержательное событие. А дальше на него происходит истерическая реакция общества. Объективно есть очень неприятная пандемия, но реакция общества ещё более неприятная. В результате истерической реакции получаются неадекватные действия по противодействию неприятному событию Неадекват, умноженный на неприятное событие, приводит к мировому финансовому кризису, где мы сейчас и находимся.

В текущем кризисе, который связан с коронавирусом, с карантинами, с ограничениями мобильности, по всей видимости, есть несколько вариантов реакции властей (а власти сейчас во всех странах вовлечены).

Есть восточный вариант, где имеется относительно организованная народная масса и относительно тоталитарное правительство. В этом случае тоталитарное правительство устанавливает карантинные меры, организованная народная масса более менее их соблюдает. И первая волна кризиса гаснет достаточно рано.

Второй вариант - это то, что мы наблюдаем в Западной Европе, где организованность населения невысокая и правительство не может существенно менять порядки, а может только ввести некоторые ограничительные меры, и то только когда ситуация уже стала тяжёлой.

При этом и там, и там соблюдение этих мер происходит без содержательной теории. По той простой причине, что содержательной теории на момент, когда надо реагировать, особо нет.

Россия традиционно находится между двумя этими вариантами. То, что в России будет происходить, может сформироваться как по европейскому пути, так и по восточному. С европейским вариантом, на мой взгляд, всё понятно, в этом варианте эпидемия продолжит развиваться неконтролируемо, как она сейчас развивается. У нас скорость распространения эпидемии после введения карантинных мер уменьшилась в два раза. Если экспоненциальный рост дальше продолжится, то мы увидим европейскую картину с переполненными больницами и сопряжёнными неприятностями. Второй вариант состоит в том, что путём закручивания гаек, повышения сознательности населения, мы можем увидеть конец первой волны где-нибудь в начале мая, например. И в июне, максимум, в июле карантинные меры отменяются и народ идёт обниматься после сидения дома. И у нас начинается вторая волна. И в таком случае мы увидим вторую волну карантинных мер.

Будут развиваться меры, доступные более-менее крупному бизнесу - крупным ресторанным сетям, но не отдельным ресторанам, крупным парикмахерским сетям, но отдельным парикмахерским у дома. Таким образом, при любом раскладе мелкий бизнес будет страдать. Более крупные, даже в пострадавших отраслях, будут в более хорошем положении. Это мой вариант среднесрочного прогноза.

И понятно, что после отмены карантинных мер мы увидим некий дивный новый мир. Есть вещи, которые не очевидны. Мы увидим большее влияние государства.

Можно разделить все возможности, которые есть в связи с мировым финансовым кризисом, на три класса:

1. Возможности текущего момента. Например, производить маски. Возможности текущего момента существуют и в IT. Zoom перепрыгнул Uber по капитализации.
   
   
2. Класс возможностей, который связан в выходом из кризиса и отменой ограничений. Можно будет что-то делать снова в отраслях, будет происходить восстановление логистических цепочек.
   
   
3. Класс возможностей, который будет после того, как произойдут кардинальные изменения в индустриях, которые последуют за мировым финансовым кризисом, которые определят структурно то, что будет происходить.
   
   

Мы для себя в процессе различных брэйнштормов определили различные индустрии и вертикали для того, чтобы понять, как кризис будет влиять на эти индустрии, и что мы конкретно в этих индустриях можем сделать, чтобы воспользоваться теми изменениями, которые в этих индустриях произойдут.

Это то, что я хотел сказать. Это мой способ поведения в кризисе. На научный подход не претендую.

Николай, ты говорил про возможности, про текущий момент. И вот то, что сейчас интересует — это изменения в отраслях — к чему готовиться? У нас есть несколько месяцев, чтобы подготовиться к чудному дивному миру, который нас ждёт. У тебя есть видение, какие изменения будут происходить?

Могу продемонстрировать некоторую цепочку размышлений – как демонстрацию того, как об этом можно думать.

Очевидно, что мы все вынуждены работать из дома. В том числе организации, которые в норме из дома работать бы не стали и всегда этому сопротивлялись. На работу из дома перешли большие организации – вроде госбанков или государственных организаций, у которых всегда был режим и контроль работы в здании. Они все перешли на работу из дома, потому что работать всё равно надо, а работать из офиса никак нельзя. И после снятия карантинных мер, эта ситуация с работой из дома частично естественно будет разогнана. В том объёме, в котором она сейчас есть во время карантина, она не сохранится. Но частично кто-то поймёт, что можно же на самом деле работать из дома так же эффективно как и в офисе, а кого-то уволить.

Подумаем, к чему приведёт увеличение людей, работающих из дома, скажем, на 10%. Это на самом деле для города типа Москвы означает фактическое исчезновение пробок. Потому что между 8ю баллами и 3мя баллами загрузки примерно 20%. Если 10% людей в Москве переходят на работу из дома, в Москве исчезают пробки почти целиком. Это значит, что я до работы вместо 50 минут, буду доезжать за 30 минут. То есть я мог бы жить не в районе МКАДа, как сейчас, а за 20 км от МКАДа. С другой стороны, может мне и офис не нужен, уменьшается потребность в офисных помещениях. С третьей стороны, я из дома работаю, жена из дома работает, хорошо бы иметь больше пространства. А поскольку если мне надо в Москву доехать и я это сделаю из-за 20 км от МКАДа так же быстро, как сейчас делаю из района МКАДа, вполне реальным выбором станет переехать дальше. Образ мыслей примерно такой. В итоге, растёт спрос на загородную недвижимость, падает спрос на определённый класс недвижимости. Перестраивается рынок недвижимости в принципе.

Перестраивается рынок работы из дома – те же самые беговые дорожки.

Изменяется транспортная доступность – изменяется худшее / лучшее положение ресторанов, мест обслуживания. И так далее.

Читал исследования, о том, что 70% из тех, кого отправили домой, не хотят работать из дома. Дистанционная работа, как факт пришла в нашу жизнь. Например, многие рекламных агентства, избавились от офисов, и не намерены в них возвращаться.

Ну или есть, например, IT-компания, были у неё сотрудники в офисе в Москве и переехали они по домам работать. А раз они все равно на удаленке, какой смысл работать с москвичами, вообще? Раньше все держались за офисы, сейчас этой связи нет. А если еще дальше развивать тему, то на самом деле нет совершенно никакой разницы, что работодателю работать со своим сотрудником, что с аутсорсером. У аутсорса есть даже свои преимущества: сегодня ты с ним работаешь, завтра — нет. У работодателя нет таких обязательств перед аутсорсером, как перед сотрудником. Не будет ли у нас ближайшее время бум аутсорсинга всего и ИТ, в частности?

Я думаю, что будет рост, но не бум. Почему существуют компании? Это же некий баланс между тем, чтобы каждый раз договариваться с неким новым человеком и иметь человека, с которым договорился раз и навсегда. Аутсорсинг - это же тоже некий барьер, некие коммуникационные накладные расходы. Каждая смена сотрудника несёт некие затраты.

Но аутсорсер – это то, от чего можно быстро и легко избавиться. Сбросить косты, так сказать.

В американских реалиях в генетике бизнеса есть "легко избавляйся", в российском менталитете такого нет. Российский менталитет относительно любых сотрудников – более клейкий. Рост аутсорсинга несомненно будет. Но будет и обратная сторона – зачем нам аутсорсинг, если мы напрямую можем в Томске людей нанять?

Могу немного рассказать про еком и ритейл, что нас ждёт. Я конечно же не провидец. Как мне видится, карантин ускорил выход людей на дистанционное потребление. Тот вектор, который и так был, карантинные меры ускорили. Будет изменение культуры потребления. Мы не вернёмся во многие магазины. Та же фармацевтика – электронная продажа лекарств была запрещена, электронная продажа алкоголя – тоже была запрещена. Хотя в Москве многие работают в обход запретов.

Покупаешь магнитик, а тебе в подарок от компании бутылка вина на выбор.

Фишка в том, что алкогольная розница готова к дистанционной торговле. Культура потребления поменяется. У тех же аптек – почему закон о дистанционной продаже так долго не принимался? Существовало достаточно сильное лобби относительно того, чтобы не принимать этот закон. Аптечным сетям это не интересно. У них есть физическое присутствие. Как только заказы начнут уходить в ecom – потребность в физическом присутствии будет уменьшаться. Не то чтобы они совсем потеряют своего потребителя, но часть потребителя уйдёт в ecom – и торговая точка потеряет выручку. Если торговая точка, например, на 30% потеряет выручку – она перестанет быть рентабельной. А это значит, что будет необходимо существенно перераспределять дистрибуционные каналы. Количество физических точек уменьшиться, появятся дарксторы.

Редизайн логистических схем мне видится одним из трендов после карантина. Если кто-то чем-то подобным занимается – есть шансы преуспеть.

В целом по ecom всё сильно зависит от того, что продаётся. Например, одна из сильно пострадавших отраслей – fashion. Примерочные не работают, нельзя же контактно доставлять заказ, торговые центры закрыты. Продажи свернуты полностью. Средний, малый бизнес в этой отрасли может и не дожить окончания самоизоляции.

Знакомый занимается продажей сумок и рюкзаков. У него есть раскрученный ecom. Этот бизнес до осени встал. Никому не нужны сумки, если ты даже из дома выйти не можешь, не можешь путешествовать. Вернётся это всё глубокой осенью. Отрасль умирает.

Food retail и e-grocery растут, уже выросли в 3-4 раза. Но сейчас очень сильно страдает сервис - доставка через день, через два. Для того чтобы справиться с заказами, которые выросли в 4 раза, нужно увеличить сток, мощности фулфилмента, курьерскую службу нарастить в разы. А если ты не можешь увеличить сток в 4 раза, потому что ограничен по площадям? Конечно, ради нескольких месяцев серьезные изменения нецелесообразно делать. В результате у всего e-grocery очень плохой сервис сейчас. И как только закончится карантин, люди все пойдут в магазины как и раньше. Выручка в ecom конечно вырастет, но пик схлынет.

Фарма будет активно уходить в ecom. Ожидаю, что через 2 года процентов 20-30 будет в ecom'е. У них уже есть свои маркетплэйсы, есть крупные сети уже осуществляющие доставку до двери. Производители в фарме начинают задумываться о том, зачем им точки дистрибуции, почему бы не торговать напрямую. Поэтому вполне возможно, у тех, кто занимается розницей, будут проблемы.

Со спорттоварами понятно, что сейчас нет смысла держать все эти площади. Да и невозможно держать – многие торговые центры закрыты.

Есть, кстати, интересные кейсы, как ритейлеры используют такое перераспределение спроса. В проблемных отраслях, чтобы не увольнять своих сотрудников вникуда, работодатели их устраивают в другую отрасль, где есть дефицит кадров.

По поводу апокалиптического настроения, а кто-нибудь помнит кризис 2008-2009-х годов? В России он был достаточно слабый, а вот в Штатах тогда множество бизнесов закрылось - спрос упал. Когда приехал туда через несколько лет – всё уже снова работало - рестораны, магазины, в том числе с очень второстепенными товарами. А вот если подумать – на что фундаментально повлиял прошлый кризис? Может также пройдет 3-4 года и всё по спирали вернется к чему-то другому, но очень похожему на то, что было.

Тогда было очень много поддержки малого бизнеса. Я был молод и в рамках поддержки МСБ и молодых предпринимателей даже съездил на несколько стажировок за счет государства. Похоже стратегия такая была: малый бизнес умер – давайте его возродим.

Мы в любом случае остаёмся людьми, у нас те же самые базовые потребности. Поэтому концептуально ничего не меняется. Разве что новые возможности их удовлетворения появятся.